100亿!18GWh储能电池项目落户珠海
动态2023-05-18
美国是全球主要储能区域市场之一，当前，进入该市场门槛虽高，但竞争格局良好。随着2023年美国光伏装机重新恢复增长，叠加ITC补贴力度的加大，预计美国储能需求将增长较快。
大型储能分析：投运项目延期问题突出
根据EIA公布的2023年4月底数据(对应下图23/3)，2023Q1已投运1MW及以上储能(含少量规划)规模为419MW，同比增长7.8%。3月单月新增储能(合少量规划)规模为268MW，同比增长8.9%，环比增长211.7%。
美国储能延期问题突出，但预计上半年仍有较高景气度，规划投运3.5GW。根据EIA公布的2023年4月底数据(对应23/3)，2023年投运+规划的1MW及以上储能规模为9.1GW，其中上半年和下半年的规模分别为3.5GW和5.6GW。
对比前期(22/12、23/1、23/2)数据，发现2023年Q1各月储能投运延期较为显著，推测延期原因主要系供应链问题和并网排队等。根据各期数据，上半年仍有投运小高峰，我们分析认为这是因为每年7-8月是美国夏季负荷高峰，是储能获取收益的重要月份，因此6月底前是储能项目投运的重要时间节点。
此外，EIA公布的2023年4月底数据是3月及之前项目投运的实际情况，对应下图23/3，其他时间以此类推。其中，含阴影的柱形为规划值，纯色柱形为实际值。
图：美国储能投运规划情况
数据来源：EIA，国海证券研究所
美国2023Q1投运1MW及以上光伏、风电合计规模为4.1GW，同样出现延期问题。EIA公布的2023年4月底数据，2023Q1新增1MW及以上规模的光伏、风电装机分别为2.6GW和1.5GW，两者合计4.1GW，同比下降16.8%。新能源规划同样呈现延期现象，不过上半年的少量光伏、风电装机延期到下半年。
根据最新规划数据，2023年投运+规划的1MW及以上光伏、风电合计装机规模为35.3GW，其中上半年、下半年分别为14.3GW和20.9GW。我们认为，美国风电、光伏同样在下半年投运更为集中，由于美国新能源侧配建储能较为常见，预计下半年储能投运量同样可能会显著超过上半年。
户储：2023年有望加速发展
2022年美国户储装机为1.5GWh，同比+36%，受利好政策推动今年有望加速。根据Wood Mackenzie数据，2022年美国新增户储装机631MW/1537MWh，同比增长45%/36%。其中，2022Q4新增171MW/428MWh，同比增长39%/36%。Wood Mackenzie发布的2023Q1报告预测，2023年美国户储增速为43%。
不过我们认为，随着加州NEM3.0政策在2023年4月15日开始执行，该政策预计将刺激加州用户安装户用储能，虚拟电厂在德州、密苏里州等地区实践也有望不断拓展户储收益模式，推动美国户储增速高于前述机构预测值。
图：美国户储逐季新增装机量
资料来源：Wood Mackenzie，国海证券研究所
美国工商储：预计2023年将翻倍增长
根据Wood Mackenzie数据显示，2022年美国新增工商储装机容量为164MW/354MWh，同比+1%/+1%。其中，2022Q4新增48MW/96MWh，同比-17%/-27%，环比+80%/+71%。
Wood Mackenzie发布的2023Q1报告预测，2023年美国工商储预计翻倍增长，部分是因为需求旺盛，部分是因为2022年项目延期并网的影响。
图：美国工商储逐季新增装机量
资料来源：Wood Mackenzie，国海证券研究所
据悉，不少储能企业纷纷加速“出海”，以全面进军海外市场为主要目标。从细分市场看，大储及工商业储能由于对供应商的可融资性、项目经验要求高，已经在美国大储市场有成功项目经验的企业具有明显的先发优势。
户储市场海外供应商占比高，但随着国内企业户储产品逐步打开知名度，预计未来在美国市场份额有望提升，预计销售团队本土化程度高的自主品牌或为海外客户代工的企业将优先收获红利。
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文章来源：EnergyTrend储能整理
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