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新型储能百花齐放,碳酸锂价格下行助推行业发展

中国电力网
2023-08-03
 来源:香港财华社
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  在7月31日,国家能源局召开的2023年三季度新闻发布会上,新型储能成为高频词,产业发展备受关注。当前新型储能产业政策逐渐完善,推动技术、产业环境不断成熟。

  多技术路线下,虽然锂电储能占据主导地位,但业内人士表示,在储能多场景需求下,没有某一种技术路线可以“一统江山”。

  这是不是意味着除锂电储能外,行业新的投资机遇也在酝酿上升之中?

  新型储能项目上半年拉动直接投资超300亿

  2023年上半年,新型储能项目加速落地,装机规模持续快速提升。新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时,相当于此前历年累计装机规模总和。

  从投资规模来看,按当前市场价格测算,新投运新型储能拉动直接投资超过300亿元人民币。

  新型储能装机规模之所以快速增长,其根本原因是风电、光伏等新能源发电建设规模持续快速扩大。

  因为风光发电都是“看天吃饭”,其发电具有间歇性、随机性、波动性等特点,需要储能来调峰调频等辅助,弥补电力系统灵活性。

  由此,消纳新能源,成为新型储能发展的关键使命。

  2023年上半年,全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦,同比增长98.3%,是新型储能快速增长的根本原因。

  此外,与新型储能相关的顶层政策不断完善,持续推动产业发展。

  近年来,国家不断出台相关政策来推动新型储能发展,包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《新型储能项目管理规范(暂行)》《“十四五”新型储能发展实施方案》等。

  为促进储能在发电侧应用,国家能源局等先后出台《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则》等政策规范,推动新型储能科学优先调度运用和参与电力市场。

  在政策指引下,新型储能市场参与度加大,技术、产业环境不断成熟,项目加速落地,新型储能发展进入了快车道。

  锂电储能难“一统江山”

  当前多个省份争相布局新型储能试点,从2023年上半年新增装机规模来看,排名前5名的省区分别为湖南、山东、宁夏、内蒙古、新疆。

  截至2023年6月底,新型储能累计装机规模排名前5的省区分别为山东、湖南、宁夏、内蒙古、新疆。

  上述省份对新型储能的试点也促进了多种技术路线的发展,包括锂离子电池、液流电池和压缩空气储能。

  从技术路线看,储能主要分为传统储能和新型储能。

  传统储能主要是指抽水蓄能,其为当前应用最广泛的储能方式,曾一度在全球电力储能累计装机中占比高达86.2%。

  抽水蓄能可以把多余的电力输入抽水机组,利用水坝的高低差,把水从低位抽到高位。当需要用电时,再开闸放水发电。

  其最大的优势是储电量大、生命周期长,能够使用50年-60年。可以实现长时储能和4小时-7小时的放电,整体成本最具经济性。

  不过除却水资源、地理条件外,从现阶段电力系统发展看,单纯依靠抽水蓄能已经很难满足发电侧对储能的全部需求。

  而目前大力倡导的新型储能则是指锂离子电池储能、压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等相对成熟的储能技术。

  此外,在各界的不断研究和探索下,超级电容储能、固态电池储能、钛酸锂电池储能等新技术也已经开始投入工程示范应用。

  根据国家能源局数据,目前锂离子电池储能仍占绝对主导地位,截至2023年6月底,全钒液流电池储能占1.1%、压缩空气储能占1.0%、铅酸(炭)电池储能占0.9%。

  值得一提的是,近期氢储能成为政策支持重点,技术日渐成熟,多个风-氢、光-氢项目落地。

  近期,我国首个高海拔光氢储项目——青海德令哈100万千瓦光氢储项目全容量并网发电。项目合作方之一就是新能源头部企业隆基绿能(601012.SH)。

  此外,亿华通(688339.SH,02402.HK)风氢一体化源网荷储综合示范工程项目(一期)获批。项目规划建设20万千瓦风电、24万标方/小时制氢站、配套储氢装置及40兆瓦氢燃料电池发电系统,实现可再生能源大规模本地消纳。

  不过综合来看,不同的储能技术路线,具有各自优劣势,可对应不同的应用场景。据中关村储能产业技术联盟统计,电力系统发、输、配、用等环节对于储能均有需求,可被分为18类应用场景。

  基于发电侧对储能的多场景需求,业内人士表示,但是没有某一种技术路线可以“一统江山”。

  新型储能成跨界投资热门赛道

  随着国内储能支持政策实施、碳酸锂等上游原材料降价,及新能源发电装机占比提升,储能电池市场需求迎来快速增长。宁德时代(300750.SZ)、隆基绿能、鹏辉能源(300438.SZ)等头部新能源企业大力推进储能业务,抢占储能发展机遇。

  宁德时代储能电池产品覆盖发电侧、输配电侧与用户侧领域,与国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能等在新能源领域合作达成战略协议。

  此外,公司还在推进中型电池产品,布局家储、工商业储能、电动二轮、无人机、电动工具等细分市场发展。

  2023年上半年,宁德时代储能电池系统实现营收约279.85亿元,同比增长超119%,成为增长最快的业务板块。该板块毛利率水平也高于其它业务板块。

  除新能源企业积极布局锂电储能外,还有化工、建材等领域企业跨界而来。

  纯碱生产企业山东海化(000822.SZ)设立两家新能源子公司,经营范围包含新兴能源技术研发、非食用盐加工、储能技术服务等。

  海螺水泥(600585.SH,00914.HK)也在加快推进绿色低碳转型发展,入局了储能、风光发电领域。据企查查APP显示,近日,海螺(江苏)控股有限公司成立,经营范围包含太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术服务等。

  小结

  伴随着顶层政策不断完善,各省积极推进新型储能试点,新型储能技术、产业化迎来较大发展。在此机遇下,新能源等企业积极抢抓锂电储能机遇,争取发展优势。

  而今年来,碳酸锂价格下行,为新型储能发展提供良好条件。华福证券指出,碳酸锂价格下行后,产业链量的释放较为确定,利的释放仍待观察,推荐盈利能力较好的温控环节,建议关注申菱环境(301018.SZ)。

  非锂电储能方面,今年以来铅炭储能关注度提升,项目规模较为可观,建议关注天能股份(688819.SH)。

  来源:香港财华社 作者:李莹



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