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国内市场成便携式储能下一个淘金地?

中国电力网
2023-09-25
 来源: 高工储能
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  2023年,便携式储能赛道充满着“变数”。

  2019-2021年,便携式储能赛道几乎增长了23倍。快速增长的市场亦催生了便携式储能“第一股”的诞生。

  彼时,华宝、正浩、德兰明海、安克创新等一批企业占据全球便携式储能前十。2022年,海外紧张的能源形势,给便携式储能创造了一个 “尖峰”。

  2023年以来,因国际能源形势缓和,亦带来了海外市场的理性回归。但与此同时,闻风而动的大批企业正涌入此赛道,面对“理性回归”的海外市场,便携式储能行业头部公司除了出海抢单之外,也在不断积极拓展国内市场。

  事实上,华为、小米、宁德时代、公牛、移族、绿联等亦相继推出户外电源产品,已经紧盯上了国内便携式储能这块蛋糕。

  尽管,国内户外储能爱好者明显比不上海外的普及度,但国内潜在的巨大人口基数,让国内市场成为继海外之后的第二个上升迅速的“增量市场”,也让其成为小米、华为、宁德时代、绿联、公牛、移族等发起冲击的未来市值达千亿的新兴便携式储能市场。

  但便携式储能行业亦处于市场导入期,企业数量众多,竞争激烈。各企业之间的产品差异较小,价格战成为了竞争的主要手段。同时,市场上还存在着大量“山寨产品”,给正规企业带来了极大的市场风险。比如,今年10月的“户外电源充电起火”事件,既使得户外电源不规范的产业链条暴露出来,也对整个户外电源市场带来了致命打击。

  值得一提的是的,在杀成一片“红海”的便携式储能,亦有企业不断突出重围。今年3月14日,德兰明海上市辅导备案,获中国证监会深圳监管局同意。

  需求“变天”

  国内市场正在上升为近千亿“增量市场”

  中国已经成为全球便携储能设备的主要生产基地,拥有超过90%的产量和出货量,这得益于中国在新能源产业链中的深厚积累。

  但今年上半年欧洲能源危机常态化、天然气价格回落、通胀持续加剧,需求回归理性,导致海外便携式储能市场趋缓。

  海外趋于理性的便携式储能市场,与国内便携式储能需求上升迅速形成对比。事实上,便携式储能产品的目标用户群体广泛,包括户外旅行者、应急电源、野外工作者等,国内需求正在快速打开。

  在俄乌冲突之前,北美是最大的便携式储能市场,占有率约为54%,其次是欧洲和亚太地区,占有率分别约为8%和35%。去年紧张的能源形势,使得欧洲便携式储能亦同步爆发出巨大的增速。

  中国户外活动市场起步相对欧美较晚,但近年内的发展迅速,成为便携式储能不容错过的市场。

  《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》数据也说明这一点。截至2021年底,中国户外运动参与人数已超过4亿人。据测算,中国便携储能电源市场规模将从2018年的3.7亿元快速增长至2026年的736.7亿元。显然,国内市场正在成为户外电源另一个近千亿级“增量市场”。

  这两年直观可见露营经济爆火,其中持续催生了户外电源市场的发展。由于露营经济日益多元化、精致化,户外电源需求持续上涨。无论是手机、笔记本等随身电子设备,锅、壶等烹饪电器,灯带、台灯等照明电器,投影仪、卡拉OK机等娱乐电器,还是风扇、制暖炉等调温电器,都离不开电力供应。

  天猫数据显示,户外电源连续三年增速接近300%,2021年销售体量在3亿元左右,而2022年超过10亿元。2023年一季度,某平台户外露营电器市场分别实现销售额18.6亿元、销量145.7万件,同比分别增长14.1%、20.6%。其中户外电源销售额2.8亿元,销售额同比增长215.1%,销量同比增长139.3%。

  相对海外市场,国内需求正在快速上升。

  “洗牌”加速

  便携式储能杀成一片“红海”

  全球具有代表性便携式储能企业主要有华宝新能、正浩、德兰明海、Goal Zero、沃尔德、德赛等;数码品牌商品胜、罗马仕、公牛、安克创新、倍思、睿量、浩酷、海陆通等也相继布局;国内消费电子巨头华为、小米;电池巨头宁德时代等也陆续入局。

  便携储能的崛起,得益于不断扩展的需求和不断完善的锂电池技术。一些企业具有一定的先发优势和技术积累。这一波红利让华宝新能率先成为便携式储能第一股。但便携式储能市场的格局并没有这么简单。

  便携式储能市场就像突然的风口,而争相涌向风口的玩家,既有巨头,还有更多创业者企业。如今,国内市场需求快速打开,竞争者亦愈来愈多。

  高工储能查阅9月京东户外电源畅销榜,绿联、小米、正浩、电小二等赫然在列。这与海外畅销榜大大不同。

  业界人士分析,对于国内普通消费者而言,并没有一款产品如国民家电品牌一样,让其耳熟能详。加上消费电器品牌的加入,原有的便携式储能头部企业的“品牌效应”明显被稀释很多。

  比如,很多“米粉”“华为粉”的户外电源需求者,他们会将原有的品牌效应带到此领域。

  而各大便携式储能企业为了进一步加强抗风险能力,不断扩展线下销售渠道,实现“线上+线下”双渠道路线。比如,如今在深圳一些线下户外运动品牌店,正浩、小米、华为等产品陆续出现。

  加之,便携式储能是一个低技术门槛的行业,涌入进来的新玩家过多。低价营销或将进一步稀释一些暂时性领先的企业份额。

  从上述分析来看,便携式储能全球市场格局正加速洗牌。另一个角度来看,率先吃到“行业红利”的华宝新能上半年的业绩情况,亦从侧面说明了这是一个充满着巨大竞争的赛道。

  产品迭进

  便携储能走向高功率/多功能/大容量

  由于便携式储能设备体积较小,对电池容量的要求不高,市面上80%左右的便携式储能设备使用高比能18650三元电芯。但近年来,由于磷酸铁锂电池较好的安全特性,其在便携式储能应用占比逐渐增大。以正浩为例,3000次循环磷酸铁锂电芯成为其重要卖点。

  因便携式储能产品带电量相对低且结构简单,所以一般选择产品一致性最高的圆柱电池,以降低电池管理难度,且产品带电量可灵活调配。便携式储能用电芯以圆柱电池为主,且呈现产品轻量化驱动大电芯需求的趋势。

  对电芯的要求上,便携式储能产品更强调循环次数和剩余容量,例如正浩官网上的某款产品宣传上,明确“3000次循环寿命指电池在完全充放3000次后剩余容量仍有80%以上”。

  当前,市面上便携储能产品的主流输出规格有300W/500W/1000W/1500W等。小米推出的米家户外电源功率高于1800W,而正浩推出了3000W及以上的户外电源,体现了便携储能电源高功率发展的趋势。

  因使用场景多样化,便携式储能产品配有 USB、AC、DC、Type-C、PD 等多种接口,能够为冰箱、电饭煲、照明灯、摄像机、电脑等数码设备及小家电供电;同时增加了智能遥控等功能,使其“家电化”趋势愈来愈明显。

  除了市电充电、车充充电,便携式储能还可以配套太阳能板使用,太阳能板单片输出功率在 60w 到 200w 之间,以便当电池电量用尽时,在户外利用光伏对储能进行充电。换句话说,便携储能产品充电频繁和快充等需求较大,这意味着便携储能的BMS需求更大。

  当前,便携式储能BMS产品设计精度和安全要求越来越高。按照BMS AFE驱动方式,可分为高边驱动,低边驱动和外置驱动三种,其中低边驱动占主流。但是随着对BMS安全性要求提高,高边驱动应用会越来越广泛。

  据了解,当前便携储能BMS主流组成架构以硬件保护芯片方案占比偏多,而前端芯片配合MCU方案的占比亦在逐年上升。

  便携式储能产品不断升级,使得其跟户用储能的界限变得越来越模糊。

  如何保持竞争力

  产品/渠道/品牌 缺一不可

  据业内人士分析,市场竞争愈来愈激烈的便携式储能市场,并不是一个纯粹比拼技术的赛道,其to C的特性,在于其产品、渠道、品牌等多方面的综合能力。

  便携式储能赛道,除了华宝、正浩等便携式储能品牌的市场外,具有较大知名品牌力的如小米、华为、宁德时代、公牛等纷纷“扎”进此赛道,并迅速对原有格局产生了巨大冲击。

  值得一提的是,正浩作为便携式储能赛道为数不多出身技术的玩家,在快充等领域形成了突破。此外,正浩也是国内较早注重线上渠道的便携式储能厂商之一,这也使得正浩产品一度在国内市场风头正劲。

  上述案例均说明,品牌、渠道、产品,对便携式储能缺一不可。如果出现“短板”,很容易被具备上述齐全优势的“新晋者”吞没。

  便携式储能自爆火以来,因其入局技术门槛低,已经杀成一片“红海”。那么,国内需求的打开,将迎来更快一轮产品、渠道、品牌等全方位的竞速。(来源; 高工储能)



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