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一夜蒸发超5000亿!布局储能能否救马斯克于水火?

中国电力网
2023-10-27
 来源:储能产业网
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  10月19日,特斯拉发布2023年第三季度财报。

  据特斯拉发布的财报显示,今年三季度,特斯拉营收234亿美元,同比增长9%。虽然营收同比有所增长,环比却出现6%的下滑,低于市场预期,并出现三年来营收的最慢增速。财报发布前,华尔街方面预计,特斯拉三季度营收242.56亿美元。从营收结构看,三季度特斯拉营收环比下滑,主要受汽车业务影响。其中,特斯拉汽车业务营收196.25亿美元,今年二季度营收则为212.68亿美元。


毛利率拉响警报

  10月19日,特斯拉股价下跌超9%,市值蒸发5239亿元。

  从利润端看,特斯拉的情况并不乐观。今年一季度,特斯拉净利润同比下滑超24%,曾引发关注。不过,二季度特斯拉净利润增至27亿美元,同比增长超20%,情况有所好转。然而,三季度再次下滑,净利润为18.53亿美元,同比下滑44%。

  此外,三季度财报中,特斯拉的毛利率也被重点关注。今年三季度,特斯拉整体毛利率17.9%,低于市场预期。相比之下,今年二季度毛利率为18.2%,自去年三季度以来,特斯拉的毛利率持续下滑。

  关于三季度产量和交付量的下滑,特斯拉的解释是工厂的停产和升级。随着上海工厂、德国工厂和美国工厂的升级完成,理论上特斯拉在第四季度不会被产能束缚手脚,核心的目标是保证改款 Model 3 和 Model Y 的交付量。


储能或成特斯拉新增长点

  今年是特斯拉成立的第20个年头,自成立开始,特斯拉便以为人类提供清洁和可持续的能源作为使命。

  不久前,特斯拉公布的“秘密宏图”第三篇章中,便将目标设定为全面转向可持续能源,2050年前实现能源100%可持续,马斯克表示,为实现该目标,全球最终将需要 240 TWh 储能容量(含电站储能和汽车电池)。而特斯拉储能超级工厂项目正是实现这一目标的重要举措之一。

  今年4月9日签约的特斯拉储能超级工厂,落户上海临港,初期规划年产商用储能电池1万台,储能规模超过其加州工厂的产能,产品范围覆盖全球市场。从财报中的数据可以看出,特斯拉储能的部署在 2023 年增长迅猛。

  储能业务表现持续亮眼。特斯拉第三季度储能装机量为4GWh,同比增长90%,是有史以来最高季度装机量。

  储能正成为公司利润最高最具前景的业务之一。目前,能源和服务板块已为公司贡献了超过5亿美元的季度利润。

  加入中国市场 共享发展机遇

  仅从特斯拉储能领域的布局来看,特斯拉自2015年开始布局储能项目,2019年正式推出Megapack大型储能系统。从目前特斯拉官网下订单的信息来看,Megapack最近的交货日期为2025年第1季度。这不仅反映出特斯拉储能产品需求的火爆,也说明其产能供应不足。


特斯拉年度装机量(GWh)

  由此来看,上海储能超级工厂是特斯拉解决储能产能问题的战略布局,马斯克看中的是中国物美价廉的储能供应链,特斯拉希望如三年前的汽车超级工厂一样,通过中国成熟的供应链提高产能、降低成本,从而更迅速地以低成本优势拓展全球储能市场。

  马斯克+宁德时代将为行业格局带来深刻变革

  今年9月26日晚,澳大利亚昆士兰博尔德科姆电池项目的一个特斯拉Megapack2.0模块发生火灾;2022年9月20日,PacificGas & Electric(PG&E)公司发现其位于美国加利福尼亚州蒙特雷县(Moss Landing)的Elkhorn电池储能项目中的特斯拉Megapack储能系统发生火灾。

  大洋彼岸的特斯拉CEO马斯克却气定神闲地在Twitter上笑称:“Prometheus Unbound(为人类盗取火种的神——普罗米修斯不受控了),似乎全然不放心上。

  深究这场火灾之后,我们有了不一样的发现:或许,马斯克早就想好放弃使用三元锂作为大型储能系统的主要技术,澳大利亚“维多利亚大电池”储能项目只是Megapack电池系统未完成技术迭代之前的产物。

  从产业链的角度来看,中国的磷酸铁锂技术专利数量最多,产业链最全,三元锂则并非如此。特斯拉海外电池供应商只有LG化学和松下。

  7月27日,也就是这场火灾前不久,在特斯拉召开的2021年第二季度财报电话会议上,马斯克在电话会中透露,未来特斯拉电池构成上转变,将使用2/3的磷酸铁锂电池和1/3的镍电池。

  2020年1月宁德时代成为特斯拉第三家电池供应商,而LG化学和松下的主流生产链产品就是三元锂电池,很难不让人推测出特斯拉的电池产品技术选型。

  当宁德时代成为特斯拉的电池供应商后,宁德时代股价翻倍,特斯拉的Model 3车型也迎来量产时刻,三个月之内汽车交付量即从5000台攀升至一万台。

  结语

  毫无疑问,未来储能将是一个以10万亿计的超级黄金赛道。身处其中,中国储能产业能否穿越重重迷雾,最终走向商业化与国际化的星辰大海,让我们一起拭目以待。



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