2024储能开标连破低价纪录 企业逆势扩产谋突围|行业观察

　　2024年开年以来，储能行业延续了低价竞争的态势，本周国家能源集团的储能EPC项目开标结果跌破1元/Wh，也刷新了同类报价最低纪录。电芯企业普遍报价0.4元/Wh，同比去年初近乎腰斩，显示各企业为争夺市场份额而展开的激烈博弈仍在继续。

　　值得注意的是，在这场看似残酷的竞争中，许多储能企业并未选择削减支出以过冬，而是继续扩大规模。业内人士向财联社记者表示，由于产能过剩、利润率下降等严峻挑战，扩产不无风险，但只有通过规模效应不断抢占市场，才能在行业洗牌中占据有利地位。

　　储能战火重燃起中标频频创新低

　　本周华润电力泰州戴南55MW/110MWh 储能系统EPC总承包工程开标，该项目位于江苏泰州。由许继电气股份有限公司牵头的联合体以单价约1.067元/Wh的价格获得第一中标候选人资格，由中国能源建设集团安徽省电力设计院牵头的联合体以单价约1.037元/Wh的价格成为第二中标候选人，这一价格已经低于了此前行业平均水平。

　　这样的低价并非孤例，更引人注目的是，也在本周，国家能源集团河南公司的储能EPC项目公示了开标结果，该项目位于河南商丘。中国电力工程顾问集团中南电力设计院以单价0.975元/Wh的价格获得了第一中标候选人的位置，这一价格更是刷新了2小时储能EPC的报价新低。而第二中标候选人，中国能源建设集团安徽省电力设计院的报价也仅为0.987元/Wh。

　　实际上，去年储能EPC中标价格就有明显的下降趋势，2小时储能EPC从年初的1.50元/Wh至2.17元/Wh之间，一路跌至到12月的均价1.3元/Wh。但上述项目的报价不仅远低于去年末的均价，下滑幅度超过25%，甚至跌破了1元/Wh的关口。

　　据了解，此前储能EPC最低报价多出现在新疆地区，且多为4小时储能项目工程，而且个别项目报价能够低于1元/Wh，也是因为不包含升压站设备等。

　　“如果只做储能EPC，没有自研产品作为支撑，在现在的市场竞争中，收益率确实比较低。”去年中标多个储能集成和EPC项目的金智科技(002090.SZ)相关人士向财联社记者表示。

　　低价竞争的背后，是储能行业日益激烈的竞争和不断下滑的电芯成本。

　　近年来，随着储能技术的不断进步和应用领域的扩大，储能系统的需求量也在持续增长。然而，储能行业的竞争也日益加剧。为了抢占市场份额，国内EPC厂商纷纷选择低价竞争策略，加之电芯成本不断下探，这也导致储能系统及EPC价格不断下滑。

　　储能电池方面，2024年开年，电池级碳酸锂均价跌破10万元/吨大关，相较之前60万元/吨的高位，已经跌去超过八成。国内储能电芯价格也从2023年初的1元/Wh跌至将近0.4元/Wh，近乎腰斩。

　　近期公示的中能建储能科技(武汉)有限公司2024年度电芯框架采购中标候选人中，0.5C及0.25C电芯最低报价仅0.409元/Wh，来自欣旺达(300207.SZ)。楚能新能源紧随其后，为0.41元/Wh。

　　据悉，碳酸锂降价使得电池企业的成本压力得到了一定程度的缓解，但同时也加剧了市场竞争的激烈程度。此前，楚能新能源等企业在价格战竞争中已经公开表示，储能电池价格将与碳酸锂脱钩，不受上游碳酸锂价格波动的影响。

　　业内人士告诉财联社记者，电池企业报价0.4元/Wh已接近“触底”，若上游电池级碳酸锂价格再次异动，奔着往10万元/吨以上涨幅，电池企业将迎来十分惨重的亏损。

　　据高工产业研究院预测，2024年储能电芯价格将稳定在0.4元/Wh左右，预计储能系统(0.5C)价格将稳定至0.8元/Wh，但低于成本价的无序竞争仍会存在。

　　担忧情绪笼心头逆势扩产为何求

　　除了明确披露的招投标价格走低，近期一则关于“五大六小国央企发电集团因收益率问题将停止锂电储能项目”的传言，也在储能业内引起了轩然大波。

　　据统计，2023年内的46.6吉瓦时新增储能系统容量中，光是五大六小为首的央国企发电集团就一共采购了超36吉瓦时，占比高达77%。因此，五大六小要是停掉了锂电储能项目，对国内储能行业无异于釜底抽薪。

　　传言的真实性与否放在一边，其所引发的行业恐慌却不容忽视。这反映出市场对储能行业未来发展的不确定性以及收益率压力的担忧。

　　在2021年7月，国家发改委、国家能源局发布的关于加快推动新型储能发展的指导意见指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦(30GW)以上。

　　而数据显示，截至2023年12月底，我国已投运新型储能累计装机34.5GW/74.5GWh，功率和能量规模同比增长均超150%。业内人士表示，我国新型储能已提前两年达成目标、完成规划，在此背景下，对于储能项目的批复可能会放缓。

　　此外，储能行业还面临着产能过剩、同质化竞争严重等问题。在过去的一年里，随着市场的火热，大量的企业涌入储能领域，导致行业竞争日益激烈。为了争夺市场份额，企业纷纷打起了价格战，这使得整个行业的利润率进一步下降。

　　据高工产业研究院预测，2024年储能产能将持续过剩，供过于求成为市场主基调，在央国企储能子公司陆续入局，及具备核心零部件供应能力的集成企业竞争下，预计50%以上的储能系统企业将被淘汰出局。同时前十名系统企业市场份额持续扩大，将占据80%以上市场。

　　此种形势下，行业里出现了奇怪的现象，许多企业并没有选择削减支出做过冬的准备，而是想方设法降本增效，以继续扩大规模。

　　近期，华为透露2023年大储出货量突破1GWh，并表示2024年会继续加大市场开拓力度，目标为2023年的数倍。创维数字(000810.SZ)去年跨界布局储能，1月8日，江苏创维新能源二期项目正式签约落地苏州高新区，计划于一季度实现投产。1月18日，欣旺达与深圳市光明区签订新型储能产业合作框架协议，此前公司还与与许昌许继电科储能技术有限公司签署了战略合作协议。

　　环保与公用分析师许杰向财联社记者表示，储能企业仍然逆势扩产，一方面是由于储能价格下探的背景，也刺激了近期国内不少下游厂商对储能项目密集展开招标，目前仍有获取市场的空间。

　　财联社记者关注到，1月17日，华润集团发布华润肇庆怀集润洲100MW复合光伏电站项目配套储能系统EPC总承包招标公告。同日，三峡集团发布三峡能源新疆吉木萨尔光储项目200MW/1000MWh全钒液流储能设计施工总承包重新招标公告。

　　另一方面，则是规模效应的重要性，在市场效益不佳的现阶段，只有达到一定规模，企业才能在激烈的市场竞争中立足、存活、突围，等到行业格局稳定、市场重新上行时，成为少数能够获取超额利润的企业。“因此，对于资金实力雄厚、技术实力强大的头部企业来说，现阶段也是一个扩大市场份额、提升品牌影响力的好机会。”许杰表示。

　　文章来源：财联社