2024年欧洲市场储能系统大储装机跟踪

　　欧洲2023储能总体装机17GWh，其中大储装机3.6GWh，仅占比21%

　　2024年欧洲大储装机将达到7.4GWh，同比增约104%。其中英国3GWh，占比约50-60%，并且意大利开始贡献明显增量。2025年预计储能装机14.6GWh，同比增98%，英国将继续高增，意大利、西班牙等放量

　　1. 英国

　　2024上半年并网444MW，环比6%，二季度大储新增并网179MW，环比降32%。截至6月底，累计并网量2.5GW。预计2024年全年新增并网超1.5GW，同比增30-40%，对应储能容量3GWh+

　　在建工程：二季度在建大储规模4.4GW，较一季度末新增1GW，较年初大增1.8GW，可支持未来2-3年高增。备案量23.8GW，较一季度末新增1.4GW。目前英国依然存在并网项目较慢问题，但2023年英国国家电网特批19GW储能加速并网，后续有望提速

　　2. 爱尔兰

　　2023年再生能源发电比重46%，其中风电占比85%

　　2024年气候行动计划的目标是到2030年底80%的电力来自可再生能源，包括5GW海风、9GW陆风、8GW光伏

　　2018年爱尔兰国家电网运营商Eirgrid推出DS3系统服务，启动第一次容量招标采购140MW储能，储能开始发展

　　根据Solar Media数据，2023年末爱尔兰储能累计并网0.7GWh

　　2024年二季度末在建项目2.2GWh，已获批准5.3GWh，已提交申请3.7GWh，预申请0.45GWh。预计2024年有望新增 并网0.5GWh，2025年60%增长达到0.8GWh

　　Fluence在2020年与欧洲最大可再生能源发电商Statkraft交付爱尔兰第一个储能项目，并供应爱尔兰150MWh最大的储能项目，已于2023年11月投运。此外借助西门子资源，新增项目多

　　3. 希腊

　　2023年可再生能源发电占比57%，可再生能源2030年装机目标23.5GW，发电占比提升至80%，储能目标为3.1GW，峰值需求为10GW

　　2023年7月希腊开始1GW的独立储能招标，项目分3段，400/300/300MW

　　一期拍卖中标412MW，配储时长不低于2h，投资补贴200欧/KW(相当于epc成本25%)，实际加权平均中标价为50欧/KW/年，2025年前建成

　　二期中标容量300MW，配储时长2h，投资补贴降低至100欧/KW，实际加权平均中标价为48欧/KW/年

　　三期2024年9月启动， 配储时长4h，此前7月希腊环境与能源部长提到储能将从补贴转向市场化

　　希腊国家招标2.2GWh储能项目将支持未来三年高增，此外目标在建2GW。希腊招标一期0.8GWh将于2025年前全部并网，二期0.6GWh预计2025年前全部并网，三期1.2GWh预计2027年全部并网。因此预期2025年并网规模将超过1GWh

　　4. 意大利

　　2023年12月欧盟批准了意大利177亿欧元的储能计划，以援助该国建设超过9GW/71GWh的储能设施，以长时储能为主，形式主要为氢能、空气压缩储能

　　2023年意大利大储装机仅0.2GWh，2024年上半年达到1.2GWh，其中二季度并网0.9GWh，预计全年有望达到1.5-2GWh

　　截至2024年一季度末，意大利环境和能源安全部已核准45个储能项目合计2.7GW已审批通过，另有199个项目合计19.4GW正在审批中。且一季度前容量拍卖2.1GW，仅0.12GW投入使用，约50%并网推迟至今明年

　　5. 西班牙

　　2022年底储能市场总量约10.8GW(包括抽水蓄能、电池、热、电或机械系统)，其目标为到2030年底共部署22GW的储能项目

　　2023年光伏装机5.6GW，累计25.5GW，占发电总容量20%，2023年中西班牙计划将2030年光伏装机目标从37GW提升至76GW，从而拉动储能需求

　　政策方面2022年12月，西班牙政府将为独立储能项目提供1.5亿欧元的补助，为混合储能项目提供1.5亿欧元的补助，每个项目最高获得1500万欧，覆盖投资成本40%，申请期为23年1-3月

　　大型电池储能系统BESS目前已获得并网许可的有6.5GW，还有5GW的新并网申请正在处理中，第一个大型电池储能项目2024年开建，预计2025年末或2026年初投入运用使用。2024年规模仍较小，2025年达到1GWh，2026年高增

　　6. 波兰

　　2023年新能源发电比重达到21%，电网波动加大

　　2018年引入容量拍卖，2022年大储容量拍卖取得突破，2017年的容量合约授予5个大储合计165MW，2023年授予30个项目，合计1.7GW，中标价为244.9兹罗提/KW/年(54欧)，并且《能源法》修正后，储能预24年6月起可以参与 调频服务

　　2024年5月政府考虑将2024年储能容量市场拍卖的降级系数从96.1%下调至57.6%，意味着容量市场收入将下降，或影响2024年4h的招标规模

　　2024年6月Pacific Green已同意收购波兰两个均为50MW/200MWh的储能项目，计划参与2024年容量招标，若推动并网。另外7月波兰最大的电力生产商PGE集团宣布在阿诺维茨建造263MW/900MWh的电池储能设施的招标。预计2025年起，波兰大储并网放量，有望达到0.4GWh，2026年实现翻番.

　　7. 德国

　　2021年德国联邦启动创新招标，计划到2028年计划累计采购5.5GW新能源和4GWh储能。该招标计划为新能源发电商提供20年的馈网固定溢价合同

　　2022年招标认购严重不足，2023年提高报价上限后，地面光伏招标超购，而光伏配储招标价提高25%至9.18欧分/kwh，投资情绪依然偏淡。核心原因为储能系统必须由新能源资产充电，并且需具备aFRR服务资质才可参与辅助市场，因而收益仅来着上网溢价

　　2023年12月德国联邦经济事务和气候保护部提交了《电力储能战略》，提出取消储能电网双重收费(目前适用于2029年前并网项目)，单独核算存储的非可再生能源电力，从而避免存储电力中有灰电而无法可再生能源电力补贴

　　2023年德国大储装机0.3GWh，同比-36%，2024年前7月装机0.14GWh，同比降3%，预计全年持平。2024年7月，德国大储在建2.9GWh，其中2025年拟并网2GWh，预计2025年大储有望翻番增长至0.7GWh，2026年维持50%+增长

　　8. 法国

　　核电占整体电力结构70%+，2024年1月法国《能源主权法案》重申对核能的承诺，计划建6-14个新反应堆，而并未提及光伏、风电装机目标。若该法案通过，法国放弃此前政府预期的到2030年可再生能源占比达到40%，或影响大储爆发

　　2023年底锂电储能装机容量为0.7GW，其中0.4GW为运营商NW France持有的分布式，单体容量1MW左右，通常与EV充电结合。第二大运营商为道达尔能源，其建设0.1-0.2GW。2025年冬季，法国最大的200MWh的Cheviré项目将投运，由特斯拉供应电池。叠加法国aFRR引入延后，总体法国储能爆发弹性较小。但法国运营商ENGIE将在比利时建800MWh储能，分两期建设，计划于2025年9月和2026年1月投入使用.