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中国新能源汽车走向东盟各国!产业变革催生合作机遇

中国电力网
2023-07-06
 来源:证券时报网
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  7月5日,中国-东盟新能源汽车产业合作论坛在深圳召开。在东盟汽车电动化转型的浪潮之中,中国企业“勇立潮头”,成为推动东盟各国新能源汽车行业发展的重要力量。

  中国是全球新能源汽车领域的“领跑者”,而东盟各国的庞大市场为各大车企落子布局提供了强大吸引力。中国车企出海东盟各国取得了哪些成绩?为何东盟会紧紧牵手中国共同发展新能源汽车产业呢?本次论坛中,多位大咖对上述问题给出了回答。

  中国汽车“走出去”,勇立东南亚市场

  曾经,东南亚市场是日本车企的“后花园”。在论坛上,马来西亚宝腾汽车CFO汪淮兵表示,东盟汽车市场中,印尼、泰国、马来西亚占据了最大的市场,占比接近80%,市场目前还是以10万以下经济型车型为主。

  汪淮兵称,东盟以日系车为主,占比约达80%。由于日系车深耕东南亚多年,从上游供应和下游保险金融进行完整布局,对当地的产业政策包括东盟市场具有垄断地位。

  但这几年,这片“后花园”也开出了来自中国的“花朵”。“近年来,中国的品牌不断加大在东盟的投资布局,过去五年在东盟的市场占有率从不到1%到超过6%。” 汪淮兵说。

  工业和信息化部装备工业一司司长王卫明表示,东盟是中国第三大外资来源地,也是中国对外投资增长最快的地区之一。近年来,马来西亚、泰国等东盟国家加快推动汽车电动化转型发展,中国-东盟新能源汽车领域的合作硕果累累。以比亚迪、长城、上汽通用五菱、吉利为代表的中国新能源汽车企业陆续开启在当地建厂、当地采购零部件、当地销售的因地制宜模式,为双方持续深度合作奠定了坚实的基础。

  目前,中国品牌汽车已经逐渐赢得泰国地区的新能源汽车市场。泰国正大管理学院国际学院创院院长、中国东盟研究中心主任汤之敏表示,2022年泰国纯电动汽车的前五大车型中,中国品牌占了其中之四,分别是长城ORA Good Cat(欧拉好猫);正大上汽的MG(名爵) EP和MG ZS EV和比亚迪的ATTO3(元PLUS)。今年一季度比亚迪ATTO3的市场份额(纯电动)高达37.5%,哪吒V、ORA Good Cat和MG的3个车型也名列前茅。

  Canalys发布的研究报告称,中国汽车出口核心区域,正逐步由过去的非洲,中亚,南亚等“不规范区域”向欧洲及东南亚等“经济发达”与“汽车产业发达地区”转移,中国出口到上述两大核心区域轻型车总量占中国总出口量的占比,从2020年的5.9%与7.6%,增长至2022年的22%与14.3%。

  Canalys预计,在未来的10年内,东盟整体汽车市场将进入高速发展期。尽管现阶段,东南亚轻型车NEV(New Energy Vehicle,新能源车)渗透低于其他主流国家,但以泰国及越南为代表的国家,持续出台针对新能源产业的扶持政策、加大基础设施的投放力度。叠加中国-东盟自由贸易区建设以及《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)颁布等利好因素,都将推动中国汽车产品,尤其是新能源产品在东南亚市场中渗透率进一步提升。预计2025年,中国汽车产品在东南亚区域的渗透率,将由2022年的2.6%快速提升至12.8%。

  并且,中国汽车在东盟国家的“走出去”不局限于产品,也有工厂和产线。汤之敏表示,长城和上汽都已经在泰国建厂生产,比亚迪和合众汽车的工厂计划在2024年投产,长安和广汽也宣布了在泰国的建厂计划。

  宝腾焕发新生,谱写中国东盟汽车合作新篇章

  在中国与东盟汽车产业的合作中,吉利汽车牵手宝腾是重要的合作案例之一。

  汪淮兵介绍称,宝腾汽车是成立于1983年,由当时的马来西亚总理马哈蒂尔一手创立,已经有40年历史。1985年,第一辆SAGA车下线,之后宝腾汽车稳做20年的马来西亚销量冠军。最高的时候市场份额一度达到60%,是马来西亚的国民车,也是马来西亚国宝级的品牌。但经过重重考验,宝腾汽车销量一度下滑,到2018年时整个市场份额一度下滑到10%,排名全国第4。

  2017年,吉利汽车与马来西亚DRB-HICOM集团正式签订协议,浙江吉利汽车控股集团收购DRB-HICOM集团旗下宝腾汽车49.9%的股份,同时吉利汽车也成为宝腾汽车的独家外资战略合作伙伴。“吉利牵手宝腾布局东南亚,选择了一个好的时与机。一方面是国家‘一带一路’倡议的大背景,另一方面当时吉利对中国汽车工业的提升,3.0产品的提出,也为宝腾在后续的成功取得良好的基础。” 汪淮兵说。

  据介绍,当时宝腾汽车面临着“四高、四低、两多”的困境。“四高”指的是零部件成常高、亏损数额高、产品库存高,人事费用高;“四低”指的是销量低、质量低、品牌美誉度低、员工士气低;“两多”指的是多元种族、文化、政治(马来人、华人、印度人)和多重性质(国企、私企、跨国合资私企)。

  “马来西亚是多元种族文化政治大背景,宝腾在马来西亚又算是国企,吉利又是私企,我们成立这样一个跨国合资企业,改革的局面相当复杂,并不是很容易的事。” 汪淮兵说。

  汪淮兵表示,在合资公司成立不久后,宝腾汽车就成立了8个跨职能小组,200人参加,其中有一个课题是如何解决食堂的问题。这个问题看起来很小,但如果食堂都改善不好,那怎么样做好复杂的汽车,包括产品和服务水平。正是发动当地员工一起发现问题、解决问题,推动以问题为导向的改革,才统一了思想,同时也很好的融入了吉利的文化。”

  “当时我们提出了三大愿景:需要尽快盈利,成为马来第一,东盟前三。也是围绕着产品、成本、营销、质量、低产化、工厂改造、团结人才七方面制定了北斗七星战略。宝腾作为当地非常有影响力的企业,无论是渠道的改革还是供应链的调整,都是牵一发而动全身,道路充满艰辛,我们需要的是智慧开道,一份相信和坚持。经过五年的努力,我们的销量和市占率都取得翻倍的增长,今年有望超过15万台,这应该是中国车企在海外拥有的最大的一个海外基地了。” 汪淮兵说。

  在出口方面,宝腾汽车近年来也实现了腾飞。从2018年到2022年,宝腾汽车出口量连续两年在马来西亚排名第一,目前已经出口到13个国家。而从价格方面,宝腾汽车从2018年到2022年平均售价提升了34%,品牌知名度得到提升,从一家年亏损近20亿的企业成为过去三年都实现盈利的企业。

  从出海经验来看,汪淮兵认为,中国企业出海不能仅靠资本的输出,更需要靠文化的融合。企业走出去是第一步,相互融合才是关键。文化的融合是人心相通的必要条件。

  “比如吉利的文化里以奋斗者作为第一。但在东南亚,很多员工并不是把工作放在第一位,可能排在第四位,怎么样让他们也能够认同这个文化,我们需要更多的把吉利文化嵌入进去,而不是简单的照搬到本地复制推行。经过五年的不断践行,我们的文化深入人心,也推动了宝腾从研发、制造、质量、采购、营销等全价值链全面改革,实现企业管理的平稳过渡。”汪淮兵说。

  汪淮兵表示,中国企业的国际化要分三个阶段:走出去、走进去、走上去。“走出去”很简单,只要有产品和技术,当地找一个代理商就可以。但这种走出去也很容易“走回来”,是没有根基的。“走进去”是指不仅要有产品、技术还要有管理和文化。比如宝腾就是在当地走到合作伙伴充分走进去的典范。“走上去”,除了上面提到的要素之外,还要有品牌和当地的制造研发能力,这也是国际化的三部曲。“中国企业出海,从原来简单的货物贸易升级到产业链、供应链的全价值链的输出,应该是未来发展的大趋势。”

  东盟多国出手,为中国企业出海提供政策支撑

  产品出海、工厂出海、资本出海……中国汽车品牌向东盟国家的发展是“立体式”的。而东盟多个国家也对中国品牌“立体式出海”提供了政策扶持。

  汤之敏表示,泰国政府计划在2030年让零排放汽车(ZEV)的产量至少占汽车总产量的30%,步入低碳社会,推动泰国成为世界电动汽车及零部件生产基地或区域中心。“为了达到这些目标,泰国政府降低了整车和零部件进口的关税。现在中国新能源车出口是零关税,泰国为新能源汽车提供车辆购置补贴,并通过泰国投资促进委员会(BOI)为新能源整车车辆以及零部件生产、组装和充电桩建设减免公司所得税。”

  不仅是泰国,马来西亚也为中国品牌在当地发展提供了便利。马来西亚驻广州总领事馆代领事赛夫万表示:“坦白说,跟其他发达国家相比,我们仍然在新能源行业努力前行,但我们政府给予了非常强有力的支持,制定了相关新能源汽车发展的政策,我们会在2050年实现净零排放。”

  据介绍,外资在马来西亚制造业和部分服务业可享有100%独资。如果公司股东拥有250万令吉(约合人民币389万元)以上股东资金(公司的实缴资本、储备金和损益表余额中属于股东权益的资金之和)或雇佣75名及以上全职雇员(在公司工作至少12个月,每天至少工作6小时,每月至少工作20天并领取工资),就可以申请获得制造许可证。这不仅适用于新能源汽车行业,也适用于整个马来西亚的制造业。

  赛夫万表示:“马来西亚相比全球其他国家,在新能源汽车方面有非常好的刺激政策,我们会为新兴工业提供公司所得税的减免,减免幅度从70%到100%不等,时长长达5年甚至10年。如果你希望在马来西亚做投资,我们会给你提供很好的补贴政策。马来西亚在可再生能源、储能包括半导体领域都是非常强势的,我们希望能够成为全球电动汽车价值链重要一环,成为电动汽车关键合作伙伴国。”

  日韩车企成为“拦路虎”,中国品牌面临挑战

  尽管中国品牌在东盟多个国家的新能源汽车市场占据优势。但从整个东南亚汽车市场来看,目前仍被丰田等日系车和现代、起亚等韩系车巨头占据。

  印尼汽车工业协会数据显示,2022年印尼汽车销量超101万辆,其中日系车占据了92%的市场份额,丰田以32.95万辆的销量排名第一。

  越南汽车制造商协会数据显示,2022年其会员企业中销量排名前五的品牌分别是丰田、现代、起亚、三菱和马自达,均为日系车或韩系车。

  不过值得一提的是,近年来中国汽车出口增长迅猛。中汽协数据显示,2023年1至5月,中国汽车整车出口193.3万辆,同比增长79.8%。今年一季度,中国汽车出口已经超越日本,成为全球第一大汽车出口国。

  北京社科院研究员王鹏接受记者采访时表示,在新能源汽车时代,中国品牌起步早、技术发展快,目前国产新能源汽车在质量、价格、能耗等方面相比海外品牌具有一定的竞争优势。

  Canalys认为,中国汽车品牌在东南亚市场销售过程中,将面临出口产品均价略高于本地主流市场1.4万-1.7万美金均价,以及日系、韩系品牌在东南亚高品牌认可度的影响。但随着中国汽车产品完成在本地化设计与生产后,将有效解决成本与产品适配性。同时,中国车企通过承担更多社会责任,将快速提升中国自主品牌在当地的认可度与影响力。 

  来源:证券时报网作者:安宇飞



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