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2022年光伏组件、电池出货大扫描:一二线组件厂差距拉大 大尺寸N型电池快速渗透

中国电力网
2023-04-18
 来源:证券时报
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随着光伏厂商年报以及第三方数据陆续发布,光伏行业2022年组件、电池出货情况逐渐浮出水面。根据行业咨询机构InfoLink Consulting发布的数据,去年,组件排名前四的厂商较为稳固,分别为隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技。

从前四名企业的情况看,隆基绿能虽然在2022年上半年下滑至第三名,但下半年出货积极,单季度出货量达到12-15GW,连续三年来排名第一,全年同比增长约26%,在前四名厂商中增幅较小。晶科能源在2022年上半年的出货规模曾一度达到第一,全年出货量同比大幅提升109%,与第一名的差距仅有1-2GW,名次方面相比2021年连跳两级。

出货排名第三的天合光能凭借国内外渠道销售的支撑,稳定增长,全年同比增幅约74%;第四名晶澳科技借助稳健布局、成本管控以及海外渠道的经营,出货稳定增长,全年同比增幅约67%。目前,上述厂家中仅有晶澳科技披露了年报,其2022年电池组件出货量为39.75GW。

相比之下,四家第一梯队厂商与后续排名厂家出货量明显分化,从2022年的数据来看,前四名厂商单家出货量基本都在40GW或以上,与第五名及之后的厂家拉开了20GW以上的差距,原因主要是垂直整合厂凭借自身体量、成本优势、海外渠道压制第二梯队组件厂家。

具体来看,第二梯段排名依次为阿特斯、东方日升、正泰、First Solar、通威与韩华Q Cells并列。其中,第5-7名厂家,出货量体约在10GW以上,而8-10名厂家出货量约在8-10GW以内。海外厂家中,First Solar凭借美国市场的增量、出货量增长约18%,稳定在第八名。然而,韩华Q Cells排名则出现连续三年的下滑,需关注其今年扩产项目的进度。

从上面的数据可以看出,第二梯队组件厂家竞争已十分激烈,通威股份在全面进军组件业务的第一年就迈入了前10行列,而其他厂家也有冲击前10的潜力。InfoLink数据显示,一道新能、尚德、环晟光伏等厂家2022年出货量也攀升至7-8GW,与第10名厂家仅差距约0.3-1.8GW左右,虽与本次前10排名擦身而过,但2023年仍有十分积极的出货目标。

展望今年的情况,前四名组件厂家出货目标大约落在60GW以上的水平,甚至高达90GW,测算总量约265-290GW的规划,中间厂家出货目标约为20-40GW,后续排名厂家则规划约10-20GW左右。InfoLink判断,组件环节级距落差加大,今年在过剩、技术转型的压力下,第二梯队的竞争更加激烈。

记者注意到,目前已经有头部厂商披露了2023年的出货目标,其中,晶澳科技目标为60-65GW,晶科的目标为60-70GW。

2022年电池片出货排名方面,根据InfoLink调研,排在前三位的仍旧是通威股份、爱旭股份、润阳股份,在这之后,中润光能规划的扩产陆续上线后在2022上半年出货量爬升至第四名,捷泰科技也在本次榜单中重回前五名。

数据显示,TOP5电池厂家总出货量约117GW,对比2021年增幅约53%,增速出现小幅提升。InfoLink指出,2021年垂直整合厂家提升电池片自给率,专业电池片厂家市占率逐渐被瓜分,增长幅度开始缩减;但情况在2022年出现缓解,主因是去年厂家正处于技术转型的转折点,厂家新增的电池片产能已不再只考虑PERC产能,扩增速度缓慢,且电池片厂家自用量提升,缩减外卖量体影响供应格局。

2022年受益于短期结构变化影响,PERC大尺寸电池片毛利二季度开始得到提升,下半年仅有部分二线厂家放量、M6电池片陆续升级转换,大尺寸电池片仍面临供不应求的情景,供应问题在2022年下半年更加突显,并且修复环节毛利逐季攀升。

展望2023年,截至目前,TOP5电池片厂家规划出货约210GW以上的规模,其中N型产品出货约占比23%,以捷泰科技规划量体较大。从转型技术的切口上,专业电池片厂家2022下半年才逐渐开始起步、增长速度较慢,从需求看,整体N型电池片外卖规模仍受限厂家爬坡速度、材料供应而定。

值得一提的是,电池、组件环节在2022年均表现出了大尺寸化的趋势,组件出货TOP10(扣除First Solar)厂商中,M10(182mm)与G12(210mm)尺寸的出货比重达到81%左右、其中以M10占大宗,G12约26%,M6(166mm)及其余规格约14%。根据InfoLink统计,TOP5电池厂家的大尺寸出货比重已经达到82.3%,其余G1(158.75mm)尺寸剩下约1%、M6及其余规格约13.3%。

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