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欧洲能源价格大幅走高,光储逆变器概念股全线暴涨!

中国电力网
2022-07-07
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7月7日,光储逆变器概念股全线暴涨,带领光伏板块再创反弹新高!中证光伏产业指数(CSI:931151)报收5459点,大涨3.58%!自4月27日低点以来,涨幅高达69%,大幅跑赢A股市场!

个股方面,阳光电源强势涨停(20%),固德威涨超12%,上能电气涨超11%,德业股份涨超10%,昱能科技涨超9%,锦浪科技涨超8%,禾迈股份涨超6%,禾望电气涨超5%。其它个股中,天合光能涨超8%,捷佳伟创涨超7%,通灵股份涨超6%,晶澳科技、亚玛顿、双良节能、高测股份、协鑫集成涨超4%。

消息面上,欧洲能源危机愈演愈烈,天然气价格和电力价格大幅走高。数据显示,7月4日荷兰TTF天然气8月合约盘中涨幅超12%,逼近170欧元/兆瓦时,创今年三月以来的新高。受此影响,欧洲电价大幅走高,其中德国电价报价达到322.50欧元/兆瓦时,涨幅9.9%,已经逼近历史高点。

此外,俄罗斯“北溪1号”线路检修关闭两条线路,高盛预计欧洲天然气价格或将突破200欧元。据媒体报道,俄罗斯宣布“北溪1号”拟在7月11日-21日期间进行检修,暂时关闭面向欧洲的两条线路。俄方专家预测,此举将导致供气量环比下降近60%。根据高盛最新的预测,若北溪管道检修完毕后出现断供,欧洲天然气价格或将突破200欧元。此前,德国能源局曾表示,如果俄罗斯降低天然气供应,德国国内的能源价格预计将上涨近三倍。

随着欧洲能源危机的日益加剧,欧洲户用光储市场迎来全面爆发。根据东吴证券的最新预测,2022年欧洲户用储能装机量有望超4GWh,同比增长超150%,未来几年复合增速有望保持在100%以上。

资金面上,Choice数据显示,光伏板块今日主力净流入28.03亿元,超大单净流入23.68亿元,大单净流入4.36亿元,中单净流出13.12亿元,小单净流出14.91亿元。个股方面,阳光电源主力净买入16.26亿元,位居光伏板块第一、A股市场第三;隆基绿能、锦浪科技、晶澳科技、天合光能、上能电气分居光伏板块二至六位。

结合盘面走势来看,此前一季报不及预期、近期股价走势相对疲软的阳光电源强势涨停,或许预示着公司二季度的经营业绩将迎来边际改善;欧洲市场份额居前的固德威、锦浪科技等依旧延续强势表现,自4月27日以来股价最高涨幅分别高达233%和120%;微逆两大龙头昱能科技和禾迈股份股价再创历史新高,其中禾迈股份突破千元大关,成为A股市场第二只千元股。

目前,光储逆变器概念已经成为光伏板块本轮多头行情的最强主线。对于主力资金热捧的原因,笔者认为主要包括:一是欧洲市场需求大超预期,相关个股业绩高增的确定性高;二是竞争格局相对稳定,头部企业凭借品牌和渠道优势市占率稳中有升;三是市场周期性特征不强,盈利能力相对稳定。

此外,随着光储逆变器市场的大爆发,近期已有多家相关企业递交了IPO申请,其中包括首航新能源、古瑞瓦特、艾罗能源、三晶电气等。以目前逆变器个股动辄百倍以上的市盈率水平来看,上述企业必然会享受更高的估值水平,继而募得更多的发展资金。


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