首页 | 行业要闻

组件重回1.7~1.8元!索比咨询2022年光伏产业链供需与价格趋势分析

中国电力网
2022-01-26

1月20日,国家能源局宣布2021年我国新增光伏装机约53GW,连续9年稳居世界首位,累计装机306GW,连续7年稳居全球首位,其中分布式光伏107.5GW。

索比光伏网总编曹宇表示,“双碳”目标带来的巨大市场想象空间,助推中国新能源尤其是风光产业高速发展,索比咨询预计2022年中国光伏新增装机将达75GW,全球预计220GW。

索比咨询分析,整县推进、大基地、保障性项目将助推2022光伏新增装机。其中,

整县推进分布式目前纳入试点县高达676个,按照单县容量预计规模达158GW,将在未来2~3年全部并网;

大基地方面,第一批风光大基地项目规模合计97.05GW,第二批已完成启动申报工作,合计总规模将超200GW,要求2023年内并网,部分项目已开启招标。

2021年风光保障性项目总计123GW,其中光伏项目超72GW,大多要求2022~2023年内并网。

2022年将是产业链供需重新平衡的一年。曹宇表示,索比咨询预计2022年全球硅料产能在300GW、单晶硅片产能在430GW、电池片产能360GW、组件产能390GW,硅片/电池/组件产能相对过剩,进入替代期。


图:光伏产业链环节供给测算模型(有效产能)

以下为索比咨询对2022年光伏产业链价格指数及供需预测。

硅料仍呈紧平衡状态

价格保持高位运行

2021年底中国硅料总产能78万吨,硅料总产量达48.78万吨,预计2022年底硅料总产能达115万吨,但2022年H1硅料仍持相对紧缺的状态,下半年或有缓解。

近两年供应短缺预期明确之后,硅片企业为了保证供应,纷纷与硅料厂家签订长单。据统计,2020-2021年超215万吨硅料长单被签订,约占我国2~3年的供应量。2021年年底硅料价格较年初涨幅达177.2%,最高达270元/KG,12月受硅料价格下调及新产能释放影响,价格下调。

索比咨询预计,2022年硅料价格保持高位运行。受新产能投放节奏影响,预计Q2前硅料价格保持高位,年初价格在200元/KG,年底将达100元/KG

硅片新增产能释放 大尺寸硅片市占率提升

2022年硅片价格将持续下跌

2021年底全球硅片产能366GW,索比咨询预计2022年底硅片产能将达515GW,硅片产能供过于求。伴随高景太阳能、双良节能等新玩家重资入场,新老玩家竞争将加剧中小企业淘汰,双寡头局面或更改。


图:硅片产能变化趋势

尺寸方面,2021年166mm硅片与大尺寸硅片(182和210)为市场主流,2022年大尺寸硅片将成为市场主流,市占率提升。薄片化也将成为发展趋势,目前市场主流硅片厚度160μm。


图:硅片尺寸市占率变化趋势

2021年,硅片价格在与上下游的博弈间进行阶段性调价,其中4月份至6月份涨幅最大,并推升硅片价格至上半年的高峰,11月-12月硅片价格为减轻库存、冲击年度营业额,价格出现下跌。

索比咨询预计,随市场博弈波动,2022年硅片价格将持续下跌。一是由于硅片新增产能释放,供大于求;二是薄片化技术发展,成本降低;三是市场竞争加剧。

电池片产能过剩

N型技术市占率逐步提升

2021年底全球电池片产能达407GW,预计2022年底达540GW,产能过剩。


图:电池片产能变化(单位:GW)

当前,PERC电池仍为主流市场,2021年PERC市占率85%以上,随着PERC效率已至顶点,N型技术逐步发展,目前PERC产能预留改造TOPCON产线,未来扩产产能以N型技术为主,N型技术市占率逐步提升。


图:电池片技术市占率变化趋势

2021年电池企业承压严重,由于硅料硅片的持续涨价,垂直一体化组件企业停止采购,中小组件企业暂缓采购,电池企业经营压力加剧,持续保持低开工率运行,全年平均产能利用率76%。

2021年底,硅片企业率先降价,随后硅料降价,为电池企业预留出盈利空间,随着上下游供需调整,预计2022年电池企业开工率将有所好转。

2021年底组件产能达450GW

大尺寸占比增加

2021年底组件产能450GW,预计2022年底组件产能达540GW,产能过剩。其中,2021年1~11月组件产量总计170GW,预计全年产量188GW,与全球装机基本匹配。根据招投标数据,2021年大尺寸(182&210)中标占比超20.28%,比例逐步提升。


图:组件产能变化趋势(单位:GW)


图:2021年组件产量(单位:MW)

此外,2021年12月光伏组件价格下调,据了解,组件企业开工率呈现上升趋势,明年一季度排产相对较满,终端市场需求逐步上升。

根据近期招标中标结果来看,组件中标价格接近1.8元/W,预计2022年组件价格下行,年后将回到1.7~1.8元/W。

辅材供应紧张

或成装机量制约因素

当前,生产EVA的设备以及技术主要来自海外,技术壁垒高,建设周期长,通常光伏级EVA扩产周期长达4-5年。索比咨询预计,2022年光伏EVA海外产量 65 万吨,国内 35-40 万吨,全球总产量在 95-105 万吨,实际供应量在210GW,处于紧平衡状态。

此外,2021年上半年以来,光伏逆变器的核心元器件芯片、IGBT功率器件等极度紧缺,目前光伏行业使用的芯片交付周期大幅延迟。预计2022年逆变器IGBT供应紧张,国内新产能释放要到2022年底。

推荐阅读

无相关信息

评论

用户名:    匿名发表
密 码:
验证码: 
最新评论(0