据此前公告，拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（简称“常乐公司”）66%股权，该笔收购的交易作价为76.3亿元，其中包括现金对价11亿元及股份对价65.3亿元。同时，甘肃能源向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金不超过19亿元，用于支付该次交易现金对价及常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目建设。
甘肃能源的该起并购重组受到市场关注，同时也是今年“并购六条”出台后首单过会项目。据了解，常乐公司是西北地区最大的调峰火电项目，同时也是国家“西电东送”战略重点工程，年发电量可达200亿千瓦时。甘肃能源主营业务为水力、风力、光伏发电等清洁能源项目，其中水力发电比重较大，其从大股东手中接过优质火电资产的行为受外界关注。
对此，甘肃能源表示，并购将有效平衡水电、风电、光伏等清洁能源发电及调峰火电的布局，优化上市公司电源结构。并且公司将实现向新能源发电相关调峰电源业务领域的扩展，显著增强上市公司盈利能力。按照甘肃能源计划，2024年公司各控股发电公司总发电量98.59亿千瓦时，在2023年实际发电量基础上提高14.2%。
此次，长江电力参与进甘肃能源的定增也引起市场关注。资料显示，长江电力为持有甘肃能源5%以上股份的股东，符合关联交易的规定。
甘肃能源称，长江电力的参与有利于公司扩大资本规模、优化财务结构，符合公司和全体股东的利益。独立董事及保荐机构均对此次交易表示支持，认为其公平合理，未损害中小股东的利益。
近年来，长江电力以稳健的业绩及较好股价表现而受投资者关注。今年以来，长江电力股价多次刷新历史新点，同时业绩也创下历史新高。长江电力三季报显示，前三季度公司实现营业收入663.31亿元，同比增长14.65%；净利润280.25亿元，同比增长30.2%。长江电力表示，业绩增长主要系前三季度公司六座梯级电站总发电量同比增加。根据公司初步统计，前三季度，公司境内所属六座梯级电站总发电量约2358.14亿千瓦时，较上年同期增加15.97%。
甘肃能源方面，2024年前三季度实现营业收入20.92亿元，同比增长9.41%；净利润6.19亿元，同比增长10.74%。其中，第三季度，公司实现营收8.57亿元，同比增长3.32%；净利润3.32亿元，同比增长5.08%。甘肃能源称，2024年前三季度公司所属电站发电量71.01亿千瓦时，上年同期发电量为63.19亿千瓦时，同比增加7.82亿千瓦时，发电量增加带来发电收入增加，前三季度业绩因此实现增长。
来源：证券时报·e公司
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