2020年中国换电模式发展现状及前景分析

　　换电模式标准

　　近几年，国家在充换电基础设施建设方面给予了一定的政策支持，随着换电技术的进步，换电标准不断完善。目前，全国汽车标准化技术委员会、中国电力企业联合会标准化中心等正牵头制定一系列的电动汽车换电标准。涉及术语、规划设计、建设施工验收、快换电池箱、电池系统接口、换电站、运行服务网络、运行管理、服务管理、换电车辆安全性及评价方法等(见附录三)。此外，工信部也于2017年7月发布推荐性国家标准GB/T34013-2017《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》和GB/T34014-2017《汽车动力蓄电池编码规则》。

　　截至2019年底已发布相关国家标准26项、行业标准18项，为换电模式的推广应用奠定了一定基础，电动汽车换电标准体系。

　　换电模式发展现状

　　自2008年起，我国就已经开始在纯电动客车领域开展换电模式的示范应用。随着换电技术进步、换电站建设成本降低、换电标准不断完善，以北汽新能源、蔚来汽车、力帆等为代表的企业开始加大换电模式的探索。但受限于跨品牌、多车型、电压平台等的通用性，以及换电站建设、运营成本相比充电站高，产权结构复杂，迄今尚未有可盈利的商业模式。另外，电池包高压接口频繁插接存在能量损耗，特别是采用液冷系统的电池包对换电结构是个巨大的考验，频繁插拔，势必会带来极大的安全隐患。换电模式对电池系统的耐久性、安全性影响一直是主要汽车企业关注的重点，需要进一步验证。

　　电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在电池配送站内对电动汽车进行电池更换服务或者集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体。据统计数据显示，截至2019年12月我国换电站总计306座。分省市来看，排名前十的依次为北京、广东、福建、浙江、江苏、上海、湖南、海南、河南、河北。

数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟、中商产业研究院整理

　　虽然换电站也在不断的规划建设中，但相对于电动汽车充电，换电模式仍处于市场摸索阶段，换电电量还不是很高，尚未在全国铺开。目前换电电量较高的省份有广东、福建和北京，上海、江苏、浙江、云南、四川、河北、河南、海南、湖南、山东、重庆、安徽以及湖北等省份也有一定的换电电量。

　　换电运营商竞争情况

　　换电模式目前主要应用于出租车、物流车、分时租赁等营运车辆领域。北汽新能源等企业正积极探索私人领域的可行性，蔚来汽车的换电车辆则主要应用于私人领域，下一步会向运营领域拓展。

　　第一，营运车辆。目前换电模式主要适用于出租车、物流车、分时租赁等营运车辆领域。一是出租车、物流车、分时租赁等营运车辆是定制车型，品牌相对集中、电池规格相对一致、标准化程度较高，对动力电池寿命和维护要求高，符合换电模式技术要求。二是运营车辆对运营效率要求很高，普通充电导致运营效率低下，换电企业通过构建能源服务网络，大幅提高运营车辆效率，易形成可持续发展的商业模式。

　　第二，私家车领域。换电模式的目标群体主要是对车辆运营效率和使用寿命要求较高的营运类客户，以及家里无停车位无法自建充电桩的私人用户。为了给消费者提供更加舒适的用车体验，部分企业如蔚来汽车、北汽新能源等都开始将换电模式推广至私人领域。主要满足三类客户，一是在一线和二线城市无专属停车位，充电不方便的消费者，二是有专属停车位，但所在的小区充电桩建设协调难度大，无法安装专属充电桩的消费者;三是认同和希望体验换电模式的消费者，可以降低新能源汽车初始购置成本。

　

　　随着换电技术不断进步，换电标准进一步完善，北汽新能源、蔚来汽车、重庆力帆、浙江时空电动四家企业成为国内主流的换电企业，但是这四家企业的换电形式和应用场景不尽相同。北汽新能源和蔚来汽车的换电形式是底盘换电，北汽新能源主要应用在出租车上、蔚来汽车主要面向私人乘用车;浙江时空采用的是侧方换电，主要运用在网约车、出租车、物流车上;重庆力帆采用的是分箱换电形式，主要用在分时租赁车上。

　　目前，国内主要的换点设施运营商有奥动新能源和蔚来两家，分别运营183座和123座。

数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟、中商产业研究院整理

　　换电模式发展展望

　　有行业人士分析，仅在出租车和网约车市场，换电模式市场规模即可达900亿元左右，发展前景广阔。未来，新能源汽车能源补充方式将呈现多样化和场景化，换电作为运营类车辆能量补给方式的补充会有进一步发展，预计2020年将有更多的车企开发和应用换电车型。海南以及运营类车辆较为集中的城市将积极推广换电模式，并将在政策上给予支持，通过一定规模的换电站推广，推动换电设施技术进步以及标准化，探索新的发展路径和运营模式。