双碳背景下全球可再生能源领域发展机遇展望

“十四五”时期是推动能源绿色低碳转型、落实我国双碳目标的关键时期，我国可再生能源将进入高质量跃升发展的新阶段。同时，世界各国纷纷出台政策措施推动能源绿色低碳转型。在此背景下，提升我国境外可再生能源项目质量和效益，全方位推动可再生能源国际合作高质量发展尤为重要，也是践行我国应对气候变化自主贡献承诺的主导力量。

全球可再生能源发展现状及趋势

一、推动能源转型、发展可再生能源已成为全球共识

近年来，应对气候变化、推动能源转型已成为国际社会的普遍共识和一致行动，世界各国纷纷制定能源绿色低碳发展战略，并将发展可再生能源作为应对气候变化和推动能源转型的重要抓手。截至2021年11月，全球共有137个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”目标，超过100个国家制定了可再生能源扶持政策，146个国家设定可再生能源电力目标。例如，欧盟委员会承诺到2030年，可再生能源占一次能源比例达到40%；东盟提出到2025年可再生能源发电装机占比达到35%；美国总统拜登提出5550亿美元可再生能源和电动车投资法案；印度总理莫迪承诺2030年可再生能源将满足印度50%的能源需求，2070年印度将实现零净碳排放。

二、全球可再生能源市场将继续保持高速增长态势

近年来，全球可再生能源规模不断扩大，年新增装机从2016年的163GW增长至2021年的306.3GW，在新增电源中的比重从60%左右攀升至80%以上，成为新增电源的主力。在投资方面，过去5年可再生能源年均投资额高达3080亿美元，特别是2020年在新冠疫情影响下依然逆势增长，年投资额超过3200亿美元，体现出强大的发展韧性和潜力。据国际能源署预测，未来5年全球可再生能源年均新增装机容量将达305GW，比过去5年增长近58%，其中，光伏发电年新增装机在2026年有望达到260GW，比2020年增长105%，陆上和海上风电年均新增装机将分别达75GW和21GW。此外，随着可再生能源在电力系统的占比逐步提高，储能、氢能市场也将迎来快速发展。据国际能源署预测，2026年全球储能装机将超过270GW，氢电解槽产能将攀升至17GW。

三、技术进步推动可再生能源发电成本持续下降

在光伏领域，随着材料与制造技术的不断突破，2020年规模化生产的单晶电池平均转换效率已达22.8%，比2016年提高将近 3%。2020年全球新建光伏发电平准化度电成本（ LCOE）已降至0.057美元/kWh，较2010年下降达85%。在风电领域，2020年全球陆上和海上新建风场LCOE已分别降至0.039美元/kWh和0.084美元/ kWh，较2010年下降达56%和48%。随着异质结等新型电池技术和风机大型化的快速发展，未来光伏、风电等新能源发电LCOE仍将持续下降。

四、可再生能源项目投资主体更加多元，市场竞争日益激烈

与传统水电、火电等电源项目相比，以风电、光伏发电为代表的新能源项目开发周期较短，行业门槛较低、投资金额较小。近年来壳牌、BP、道达尔能源等国际能源巨头纷纷高调进军新能源产业。BP宣布2030年前新能源业务年均投资50亿美元，壳牌计划2021-2025年每年向新能源投资20亿—30亿美元，道达尔能源提出到2030年可再生能源装机容量达到100GW。此外，欧美等国的养老基金、私募基金等机构也通过收购等方式不断加大新能源投资，未来新能源投资市场的竞争或将更加激烈。

中国可再生能源发展现状与趋势

“十四五 ”期间是推动我国可再生能源高质量发展的关键时期。我国可再生能源产业快速、规模化发展，累积和新增装机规模长期位居世界首位，光伏、风电等技术革新及成本下降步伐不断加快，产业链供应链日益完备，部分优势企业已率先进入国际市场。然而，当前我国在全球可再生能源治理、市场规则、行业标准、技术规范等领域话语权仍然较弱，很多企业在国际市场竞争中处于劣势， “走出去”进程缓慢，国际市场份额较小，与我国全球最大的可再生能源市场和产业地位不相匹配。

一、投资开发情况

中国企业境外可再生能源投资尚未进入第一梯队。与国内如火如荼的可再生能源市场投资不同，长期以来中国企业在海外可再生能源市场投资方面进展较慢。以近年来蓬勃发展的越南市场为例，截至2021年10月31日，越南第一轮风电并网投产项目84个，其中中国企业投资数量占比不足10%。在国际化程度方面，2019-2020年，德国莱茵、西班牙伊维尔德罗拉、意大利电力等企业境外收入超过60%，国内同等性质的企业境外收入占比均未超过10%。此外，目前中国企业主要通过购买项目开发权或已投产电站的方式获取境外能源项目，在对投资企业综合能力要求较高的纯绿地开发和公开竞标方面，与国际一流投资商相比仍有较大劣势。

二、装备制造“走出去”情况

光伏制造领跑全球。我国光伏行业经过多年发展，产业规模持续扩大，已形成世界最完整、竞争力最强的产业链，具有稳定的生产和制造能力。2020年，我国光伏企业多晶硅、硅片、电池片和组件产量的全球占比分别为76%、96%、83%和76%，处于绝对领先地位。

风电制造国际竞争力有待提升。尽管中国风电装机规模与制造产能均居世界首位，但产品主要供应国内市场，境外市场占比很小。2020年全球除中国外风电新增装机38. 6GW，我国风机出口量1.19GW，占比仅3.1%，且主要应用于中资企业投资或EPC项目。由于我国风电设备企业“走出去”时间不长，参与项目和业绩较少，国际知名度和认可度不高，与GE、维斯塔斯、西门子歌美飒等国际巨头竞争时劣势明显。

三、金融服务

金融机构对境外可再生能源项目支持力度有限。与国际金融机构相比，中资金融机构在境外可再生能源市场的渗透率有待进一步提升，对中国企业的支持潜力可进一步挖掘。目前全球领先的西班牙国际银行仅2020年就为307个新能源项目完成了116亿欧元（约折合835亿元人民币）的融资，其中87%为西班牙以外的国际融资。产品、价格和软实力等因素导致中资金融机构在与国际同业竞争中处于不利态势，导致融资金额有限，增加企业开发项目的资金负担。

可再生能源国际合作展望

当前，百年变局与世纪疫情叠加共振，国际形势复杂演变，世界能源发展格局也在发生深刻变革。其中，随着能源转型的加快推进，可再生能源在全球能源治理与博弈中的地位越来越重要。在此背景下，推动我国加强可再生能源合作具有重要的战略意义。

一、中国企业积极布局东南亚可再生能源市场

东南亚是“一带一路”沿线重点合作区域，人口密集，政治稳定，经济活力强。2019年中国对东盟能源投资占对外能源总投资超过45%，在“一带一路”沿线各地区中位居第一。

截至2020年，中国在东盟区域投资、建设、供货的可再生能源项目总装机超过62GW，其中水电占比较高，新能源项目比例正逐年提升。区域全面经济伙伴关系协定的生效进一步拉近中国与域内国家的合作关系，为今后可再生能源项目合作奠定良好基础。

二、中国企业积极跟踪中亚可再生能源市场

中亚五国幅员辽阔，可再生能源资源丰富。其中，乌兹别克斯坦近年来经济发展较好，可再生能源市场发展较快，吸引了大量境外投资者，竞争日趋激烈，光伏项目中标价已低至1.79美分/ kWh。目前中国企业积极跟踪该区域市场，但投资落地项目很少，仍以EPC承包业务为主。

三、中东北非可再生能源投资竞争白热化

该区域拥有广阔的沙漠与戈壁地带，是建设光伏发电的理想场所。近年来，域内各国出于能源转型与可持续发展的考虑，大力发展光伏、光热与绿氢等新能源。目前中东北非地区（MENA）光伏市场的价值约为200亿美元。与市场炙手可热相呼应，竞争亦呈白热化趋势，接连打破全球最低电价记录，中国企业在该区域以EPC承包业务为主，项目规模较大，但由于电价过低和竞争激烈，亏损情况较为普遍。

四、中南美可再生能源资源丰富

特别是巴西、阿根廷、智利、墨西哥等国风光资源禀赋优异。该区域市场政策相对完善，但施工成本和汇率风险较高。目前，中国企业在部分国家可再生能源市场投资建设有所斩获，正在积极跟踪布局。撒哈拉以南非洲可再生能源市场仍在起步阶段，中国企业聚焦重点国别。

五、非洲风光资源丰富

但受限于政治不稳定、市场需求不足等诸多风险因素，绝大多数非洲国家可再生能源市场发展尚不完善，中国企业主要聚焦在南非等部分重点国别，依托其他项目合作基础拓展项目总承包业务，总体规模不大。

六、中东欧市场国别差异较大

中东欧地区很多国家作为欧洲的新兴经济体，市场需求相对旺盛，同时波兰等国煤电退役预期强烈，给可再生能源发展带来了机遇。然而中东欧国家虽然整体营商环境优越，但工程建设流程复杂，多参考欧盟标准，技术要求较高，且个别国家对华关系紧张。目前中国企业在部分国家有所斩获，已进入波黑、塞尔维亚等国市场，正在逐步扩大规模。

七、欧美可再生能源市场规模大、标准高

美国及西欧地区可再生能源市场体量较大，市场机制规范、技术标准严格、融资成本较低，受政治环境影响，中国企业特别是央国企进入该市场存在挑战，目前央企在该区域业务主要为收购已投产项目，绿地开发和EPC承包业务较少。

推动可再生能源国际合作的建议

以推动构建人类命运共同体、努力实现碳达峰、碳中和为目标，以构建国内国际双循环相互促进的新发展格局为指导，以全球发展倡议和共建“一带一路”倡议为依托，全面贯彻习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略和新发展理念，坚定不移推动我国可再生能源产业 “走出去 ”，通盘谋划、协调推进、步步为营、久久为功，充分发挥全产业链资源优势和投资开发的引领带动作用，多措并举、多管齐下，不断提高企业国际竞争力，全面提升境外可再生能源项目质量和效益，全方位推动可再生能源国际合作走深走实，实现高质量发展。

一是坚持政府引导、企业主体，实现政策和市场双轮驱动。在政府层面，建立健全政策指引体系，优化政府服务流程，发挥政府间合作机制和平台作用，强调合作规划的引领作用，为“走出去 ”营造良好环境与有利条件。企业层面，坚持市场化原则和企业市场主体地位，引导企业坚定信心，稳步实施国际化战略，努力培养国际化人才，提高科技创新与风险管控能力，鼓励和支持企业积极开拓境外市场，在与国际同业的竞争中不断提升自身实力。

二是坚持资源整合、统筹协调，推动抱团出海和良性竞争。紧紧抓住项目投资开发这个牛鼻子，一方面利用其引领作用带动产业链上下游企业共同出海，另一方面通过集成产业链优势资源提升投资开发企业的国际竞争力。同时，针对重大项目、重点工程等，加强国家层面的统筹协调和利益相关方之间的交流沟通，避免内部无序竞争。

三是坚持差异布局、精准发力，加强风险防范和资源高效利用。一方面，坚持 “危地不往、乱地不去 ”原则，根据不同区域市场的形势特点，提出 “做大东南亚、做优中东北非、做强中南美和中东欧、做实中亚、做特欧美和非洲”的差异化布局原则，优化资源部署。另一方面，聚焦重点国别，集中优势资源，推动一批具有示范作用的成果落地，以点带面逐步打开局面。